山本 あゆみさんのメインイメージ

山本 あゆみ (44歳)

月間アクセス数 200
金融資産1000万円以上から相談可能

山本あゆみの自己紹介

自己紹介

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 有限会社ワンズプロジェクトの山本あゆみと申します。 私は、大学卒業後、証券会社で約10年間、個人および法人のお客様を対象に株式、投資信託、外国債券を用いた資産運用コンサルティング業務に従事しました。 その後、経理職に転職し、約5年間経験を積みました。 現在は、有限会社ワンズプロジェクトでIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動しています。 現在は、資産運用のサポートを行っております。 お客様が金銭的な悩みを抱えることなく、安心して過ごせるように、お手伝いをしたいと考えています。 末永く何でも相談できる身近な存在になることが目標です。

経歴

有限会社ワンズプロジェクト

現在

東洋証券株式会社

2005/04 - 2014/07

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

山本あゆみの得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 20%
女性
女性 80%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
0%
40代の顧客
50%
50代の顧客
40%
60代の顧客
10%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
5%
〜1000万円
5%
1000万円〜
10%
3000万円〜
80%
5000万円〜
0%
7000万円〜
0%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
0%
医者
0%
会社員
50%
士業
0%
公務員
40%
退職者・無職
10%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

iDeCo

退職金

ライフプランニングの作成

投資全般

生命保険

損害保険

相続

士業との相談のアレンジング

得意な提案領域

投資信託

米国株式

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

その他先進国株式

新興国株式

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