60代
男性
金融資産 1000万円
話し方は穏やかで感じもいいが、引き付けるものがないかなあ。可もなく不可もなくという感じですね。もう少し突っ込んできてもよかったかも。まあ初回面談なので、向こうも気を使ってたのかもしれない。ただあれから3週間ぐらいたつのですが、印象が薄い。悪く思われるよりはいいですが。何の話したかももう忘れかけています。女性顧客の担当に向いてるかもしれません。初心者や高齢の方には受けがいいのでは？と思いますが・・・
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。
有限会社ワンズプロジェクトの山本あゆみと申します。
私は、大学卒業後、証券会社で約10年間、個人および法人のお客様を対象に株式、投資信託、外国債券を用いた資産運用コンサルティング業務に従事しました。
その後、経理職に転職し、約5年間経験を積みました。
現在は、有限会社ワンズプロジェクトでIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
現在は、資産運用のサポートを行っております。
お客様が金銭的な悩みを抱えることなく、安心して過ごせるように、お手伝いをしたいと考えています。
末永く何でも相談できる身近な存在になることが目標です。
