60代
女性
金融資産 3000万円
これまでお会いしたFPの皆さんや知り合いから得る金融知識以上のものが得られる印象がありませんでした
会社説明に多くの時間を費やした印象で、同様の会社様は色々あると感じ独自性を強く感じない中、金融資産について色々ご質問があり、資産運用をお任せするための情報として必要なのは理解しながらも、初対面で会社に対しても山田さん個人に対してもまだ信頼しているわけではないのに、こんなに全てしゃべらないといけないのかと不安になりました
新卒で国内生命保険会社に入社し、その後、銀行で富裕層のお客様の資産運用及び相続に関するアドバイスを行う専門部署にてマネージャーを経験。
現在は、株式会社バリューアドバイザーズにおいて、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としてお客様の資産運用をサポートしております。
これまでのご相談者様は、40代〜60代の金融資産3,000万円以上をお持ちの方が中心です。
これまでのキャリアを通じて、資産運用のご相談に限らず、保険や遺言作成など、幅広い分野でお客様のご相談に対応させていただいております。
お客様の資産に対して部分最適だけでなく、全体最適を目指したご提案を行い、生涯にわたるパートナーとしてお付き合いできることを目指しております。
ご相談を心よりお待ちしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
