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吉住 俊彦 (63歳)

月間アクセス数 237 位
相談できる金融資産5000万円以上から相談可能

吉住俊彦の自己紹介

自己紹介

1986年に日興証券(現在のSMBC日興証券)に入社しました。これまで、本社の組織業務、個人営業、法人営業(公益法人、上場法人、金融法人)、投資銀行業務、投資開発部、株式トレーディング専門部署など、多岐にわたる業務を経験してきました。 また、本店営業部長をはじめ、6つの支店で支店長や部長としてのマネジメント経験も積んでいます。証券会社で培った経験や知識、投資スキル、ネットワークを活かし、2018年に独立しました。投資初心者からベテラン投資家まで、お客様の信頼できるパートナーとして、サポートさせていただければと思います。

経歴

IFA法人エチュード株式会社

現在

保有資格

証券外務員CFP

吉住俊彦の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 65%
女性
女性 35%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
0%
40代の顧客
5%
50代の顧客
40%
60代の顧客
50%
70代の顧客
5%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
10%
3000万円〜
33%
5000万円〜
35%
7000万円〜
10%
1億円〜
10%
5億円〜
2%

担当顧客層-職業

経営者・役員
15%
医者
5%
会社員
40%
士業
5%
公務員
5%
退職者・無職
20%
その他
10%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

退職金

相続

生命保険

投資全般

士業との相談のアレンジング

保有資産診断

得意な提案領域

先進国債券

社債

ポートフォリオコンサルティング

生命保険

日本株式(大型株)

オルタナティブ

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