小林 裕 （40歳）

ジェニユイン・パートナーズ株式会社

＜ご挨拶＞ はじめまして。 独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の小林裕（こばやしゆたか）と申します。 大学卒業後、新卒で岡三証券株式会社に入社し、個人向け資産運用コンサルティングに約8年間従事いたしました。 在職中は皆様のおかげで新人賞や社長優秀賞をはじめ、数多くのタイトルを獲得し、会社代表の海外視察メンバーとしてドバイや米国へ赴く機会にも恵まれました。 一方で、キャリアを重ねる中で ・短期売買を前提とした一過性の提案 ・本当の意味でお客様本位とは言い切れない業界構造 ・資産運用だけでなく、相続や終活といった「人生の後半戦」への支援不足 といった点に強い問題意識を持つようになりました。 「もっと目の前のお客様とご家族の人生に、長期視点で深く寄り添いたい」 その強い想いから証券会社を退職し、現在は「資産運用×終活・相続」に特化した独立系ファイナンシャルアドバイザーとして活動しております。 話題のNISAやiDeCoの活用法はもちろん、お客様お一人おひとりの大切なライフプランに沿った商品選びと、未来への安心づくりを真心込めてお手伝いいたします。 ＜書籍出版について＞ 2024年9月、主に退職世代の方向けに、これからの資産守りと運用を分かりやすく解説した書籍『退職金の基礎知識』を出版いたしました。 ▼詳細・お手続きはこちらからご覧いただけます [Amazon書籍ページへのリンク（https://amzn.asia/d/esAuqYy）] ＜私のスタンスと使命＞ 私の使命は、「金融・資産運用業界の地位向上と、ご縁ある方の人生の質の向上に貢献すること」です。 資産運用と聞くと「難しそう」「損をするのが怖い」と感じる方も多いかもしれません。 しかし、複雑に見える原因の多くは、溢れかえる不必要な情報と、不必要な金融商品にあります。 資産運用は本来、「シンプルで、分かりやすく、誰でも実行できるもの」です。 大切なのは、目先の利益に一喜一憂することではなく、良好な人間関係やご自身の理想の人生（目的）のために、正しい仕組み（手段）を整えること。 お預かりする資産の先にある、お客様の「幸せな人生の実現」を何よりも大切にしています。 ＜保有資格＞ ・証券外務員一種 ・上級相続診断士® ・終活カウンセラー1級 ・JPSA認定ベーシックプロスピーカー ・総合旅行業務取扱管理者 ＜ご相談前の注意事項＞※重要※ 真剣にお悩みの相談者様お一人おひとりに全力で向き合うため、誠に勝手ながら面談にあたって一読いただきたい条件がございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。 ★面談申込前にお守りいただきたいこと★ ・お電話番号とメールアドレスは、必ず両方のご登録をお願いいたします。 ・お申し込み後、24時間以内のご返信をお願いいたします。 ・原則として、お申し込みから1週間以内での面談実施ができるスケジュールでのご調整をお願いいたします。 ★以下に該当する方のご相談はお断りしております ・信用取引やFXなど、短期売買による利益のみを目的とされている方 ・ポイント獲得のみを目的としたご相談の方 ・ご自身の人生や大切な資産について、真剣に向き合う決意のない方 大変恐縮ではございますが、上記に該当される場合は、私が提供している「長期的な人生の豊かさを目指す」というサポートのクオリティと合致しないため、対応をいたしかねます。 その代わり、未来に向けて本気で資産と人生を考えたいと思われる対象の方には、全力で、誠実に、どこまでも長期的な視点で寄り添い続けます。 安心できる未来を一緒に創っていける、素敵なご縁を心より楽しみにしております。