60代
男性
金融資産 1億円
幅広い知識もあり、また自身の経歴、生い立ち等も自分から開示してくれて、人として信頼出来ると感じた。
当初、別のIFAにする予定だったが、トータルで考えた小林さんに決めた。
ただ、最初Lineの登録と言われて、以前ニュースにもなった詐欺の投資Lineがあったので、若干不安に感じたので、
そこを払拭するエビデンスがあると更に安心だった。
また、あかつき証券との関係が短いせいもあり、若干証券会社の商品やプロセスの確認に手間取った。
＜ご挨拶＞
はじめまして。
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）の小林裕（こばやし ゆたか）と申します。
岡三証券で約8年、独立系IFAとして約9年、お客様の資産運用と相続のご相談に携わってきました。
＜大切にしていること＞
私がいちばん大切にしているのは、お客様との信頼関係です。
最初から商品のお話はしません。
まずは「これから何をなさりたいか」「ご家族に何を遺したいか」をうかがい、お客様の願いをはっきりさせるところから始めます。
資産運用は、その願いを実現するための手段だと考えています。
判断の物差しは「三方良し」。お客様・社会・私たちの三者にとって良い形かどうかを、いつも問い直しています。
＜お力になれること＞
・退職金や、事業で築かれたご資産の運用と、受け取り方の設計
・相続の事前対応（遺言・生前贈与・ご家族のお手続きへの備えなど）
上級相続診断士として全体を整理し、税理士・司法書士など必要な専門家におつなぎします
・経営者・管理職の方の、事業とご資産の両立
2024年9月には、退職を控えた方に向けた書籍『誰にでもやさしく教えてくれる 会社を退職する前に知っておくべき「退職金運用の基礎知識」』（ゴマブックス）を出版しました。
＜投資教育への取り組み＞
一般社団法人 証券相続普及協会の代表理事として、投資や相続の基礎を学べる場づくりにも取り組んでいます。
＜プライベート＞
ゴルフ、サウナ、旅行、ワインが好きです。ゴルフ場でのご縁も大切にしています。
＜面談をご希望の方へ＞
・金融資産1億円以上の方からご相談を承っています
・短期売買を目的としたご相談はお受けしていません
・お申し込みの際は、お電話番号とメールアドレスの両方のご登録をお願いしています
・オンラインでも対面でも、平日・土日祝日を問わずご相談いただけます
