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設樂 雄一 (49歳)

月間アクセス数 298
金融資産制限なしで相談可能

設樂雄一の自己紹介

自己紹介

15年ほど、大手金融機関でファイナンシャルプランナーとして個人のお客様や法人の社長の相談業務に携わってきました。 現在は株式会社ジートレンドにて、個人のコンサルティング業務やマネーセミナーの講師活動をしております。 相談内容としては資産形成相談や保険相談、家計の改善(ライフプランニング)、財務コンサルタントを主に行っております。

経歴

株式会社ジートレンド

現在

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

設樂雄一の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 45%
女性
女性 55%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
3%
30代の顧客
18%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
11%
70代の顧客
8%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
10%
〜1000万円
30%
1000万円〜
18%
3000万円〜
15%
5000万円〜
10%
7000万円〜
10%
1億円〜
5%
5億円〜
2%

担当顧客層-職業

経営者・役員
7%
医者
5%
会社員
60%
士業
5%
公務員
20%
退職者・無職
2%
その他
1%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

相続

事業承継

ライフプランニングの作成

生命保険

損害保険

保有資産診断

不動産

投資全般

得意な提案領域

投資信託

生命保険

損害保険

オルタナティブ

不動産

社債

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