設樂 雄一 （49歳）

株式会社ジートレンド

家計診断(ライフプランニング等)を行い、お客様の現状を把握します。 その上で、お客様の将来の目標やリスク許容度に基づき、最適な商品をご提案いたします。 具体的には、投資信託や債券を活用し、バランスの取れたポートフォリオを組み立てることで、安定的な資産形成をサポートします。 また、これまでの保険分野での経験を活かし、保険の見直しも承っております。資産運用と併せて、保険に関するご相談にも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。