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赤木 創 (38歳)

月間アクセス数 220 位
相談できる金融資産制限なしで相談可能

赤木創の自己紹介

自己紹介

新卒にて、SMBC日興証券株式会社へ入社。事業法人、富裕層等をターゲットとした、資産運用コンサルティング業務を経験。その後株式会社三井住友銀行を経て、相続ビジネスや業務提携会社との共同によるソリューションビジネスを経験しました。 現在は髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ社のIFA(中立系ファイナンシャルアドバイザー)としてお客様の保険・相続・資産運用・不動産のサービスをワンストップで提供しております。 退職金の運用や今持っている商品の見直しのご相談をいただくケースが多いです。 私の目標は、「お金のファーストコール」として選ばれる存在になることです。 お客様が資産運用やお金に関するご相談を最初にしたいと思えるような信頼関係を築き、的確なアドバイスとサポートを提供することで、不安や疑問を解消し、安心して次の一歩を踏み出せるパートナーでありたいと考えています。

経歴

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

現在

提携証券会社

保有資格

AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

赤木創の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
20%
50代の顧客
30%
60代の顧客
30%
70代の顧客
10%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
5%
1000万円〜
15%
3000万円〜
20%
5000万円〜
20%
7000万円〜
20%
1億円〜
15%
5億円〜
5%

担当顧客層-職業

経営者・役員
10%
医者
10%
会社員
20%
士業
0%
公務員
20%
退職者・無職
40%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

相続

事業承継

不動産

ライフプランニングの作成

生命保険

士業との相談のアレンジング

保有資産診断

税務相談

投資全般

iDeCo

得意な提案領域

先進国債券

社債

先進国通貨

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

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