新卒にて、SMBC日興証券株式会社へ入社。事業法人、富裕層等をターゲットとした、資産運用コンサルティング業務を経験。その後株式会社三井住友銀行を経て、相続ビジネスや業務提携会社との共同によるソリューションビジネスを経験しました。
現在は髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ社のIFA(中立系ファイナンシャルアドバイザー)としてお客様の保険・相続・資産運用・不動産のサービスをワンストップで提供しております。
退職金の運用や今持っている商品の見直しのご相談をいただくケースが多いです。
私の目標は、「お金のファーストコール」として選ばれる存在になることです。
お客様が資産運用やお金に関するご相談を最初にしたいと思えるような信頼関係を築き、的確なアドバイスとサポートを提供することで、不安や疑問を解消し、安心して次の一歩を踏み出せるパートナーでありたいと考えています。