30代
女性
金融資産 2000万円
怪しい投資を勧められるということはなく、債権など安定的なもの（私の希望に沿ったもの）について、商品性などを丁寧に説明のうえ紹介してもらえ、信頼感があった。手数料やIFAのシステムなど、こちらの疑問に対しても一つ一つ丁寧に回答してもらえ、信頼感があった。最終的に今回は契約せず見送ることとしたものの、無理な勧誘なども一切なかったことも好感をもった。またもう少し余裕が出れば、契約を前向きに考えていきたいと思った。
関西学院大学を卒業後、東海東京証券に入社しました。入社後は、豊橋支店と名古屋支店に勤務し、幅広い顧客層の資産運用をサポートしてきました。また、相続や贈与、保険、M&Aといった幅広い金融業務に携わる部署に所属していたので、金融全般の知識と経験を深めることができました。
しかし、証券会社では、会社方針や販売ノルマによって、お客様のニーズに100％応えられないことに違和感を感じていました。そこで、より中立的なアドバイスが提供できる環境を求め、IFAに転職しました。私が目指すIFAの姿は、お客様との長期的なお付き合いの中で信頼関係を築き、共に資産を成長させるパートナーとなることです。また、お客様の価値観を大事にし、変化するニーズに柔軟に応えることを心がけています。
担当させていただいている顧客層は、会社員、経営者、退職者の方と多岐にわたり、年齢層は50歳〜60歳の方が中心になっています。金融資産は5000万円〜6000万円の方に多くお付き合いいただいています。
学生時代に野球をしていましたので、今でも野球をすることや観戦することが好きです！
