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氏家 大輔 (44歳)

月間アクセス数 59 位
相談できる金融資産3000万円未満まで相談可能

氏家大輔の自己紹介

自己紹介

2008年にブロードマインド株式会社に入社し、9年間にわたり保険のライフコンサルタントとして活動してまいりました。その後、2017年からはIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、保険だけでなく資産運用のご提案や見直しなど、金融に関する総合的なご相談に対応しております。 私自身、ただ漠然と投資するのではなく、「なぜ運用するのか」「どのような目標を達成したいのか」といったゴールをしっかりと見据えることが大切だと考えています。お客様の想いや目標に寄り添いながら、適切な運用プランを一緒に描けるアドバイザーでありたいと思っています。 【ブロードマインド株式会社】 総合的な金融コンサルティングサービスを提供する企業です。具体的には保険代理店業務、住宅ローン仲介、資産運用サポート、各種金融商品の提案などを手掛けています。2002年に設立され、東京都渋谷区に本社を置き、顧客のニーズに合わせた適切なソリューションを提供することを強みとしています。保険・証券・ローンといった幅広い分野を取り扱い、ライフプランや経営課題に応じた包括的なサポートを行うことで、豊かな暮らしや事業発展に貢献することを目指しています。

経歴

ブロードマインド株式会社

現在

保有資格

証券外務員CFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

氏家大輔の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 60%
女性
女性 40%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
15%
40代の顧客
15%
50代の顧客
15%
60代の顧客
35%
70代の顧客
20%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
20%
1000万円〜
25%
3000万円〜
35%
5000万円〜
10%
7000万円〜
10%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
10%
医者
0%
会社員
40%
士業
0%
公務員
25%
退職者・無職
25%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

相続

生命保険

投資全般

ポートフォリオ作成

得意な提案領域

社債

投資信託

生命保険

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