2008年にブロードマインド株式会社に入社し、9年間にわたり保険のライフコンサルタントとして活動してまいりました。その後、2017年からはIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、保険だけでなく資産運用のご提案や見直しなど、金融に関する総合的なご相談に対応しております。
私自身、ただ漠然と投資するのではなく、「なぜ運用するのか」「どのような目標を達成したいのか」といったゴールをしっかりと見据えることが大切だと考えています。お客様の想いや目標に寄り添いながら、適切な運用プランを一緒に描けるアドバイザーでありたいと思っています。
【ブロードマインド株式会社】
総合的な金融コンサルティングサービスを提供する企業です。具体的には保険代理店業務、住宅ローン仲介、資産運用サポート、各種金融商品の提案などを手掛けています。2002年に設立され、東京都渋谷区に本社を置き、顧客のニーズに合わせた適切なソリューションを提供することを強みとしています。保険・証券・ローンといった幅広い分野を取り扱い、ライフプランや経営課題に応じた包括的なサポートを行うことで、豊かな暮らしや事業発展に貢献することを目指しています。