60代
男性
金融資産 1億円
大変有意義なアドバイスを頂いたが、今回はタイミングが合わず保留にしております。ただ、大手証券会社の出身ということで信頼できる人だと思いました。ただ、選択肢として名前が上がった証券会社はTier2が多く、決断を行う上では不安もあります。商品については、話に出たのはアメリカ国債のみであり、他に選択肢があるのか興味があります、いずれにせよ、老後を安心して過ごせるように、幅広い選択肢をご提案いただけると、大変ありがたいですね。
■ 元野村證券、富裕層担当14年のキャリアで社長賞6回。海外での運用会社も経験。
金沢大学の理学部（数学・物理専攻）を卒業後、2011年に野村證券株式会社に入社。大学同期が大手メーカーや教職員に進路を決める中、金融の世界でも数学の知識が活用できると考え證券業界の道を選びました。野村證券では豊橋支店、小岩支店、北九州支店にて富裕層顧客の資産管理業務に従事。営業成績や顧客満足度、コンプライアンス等の総合評価で全国トップ１％に相当する実績を重ね、社長賞６回。
2019年には海外トレーニー制度により米運用会社 American Century Investments にて、投資先進国における企業調査や銘柄選定のシビアな現場経験を重ね、良いファンド・悪いファンドを見分ける力を身につけてまいりました。
■ もっと長期の資産成長でお客様に貢献するためIFAに転身。不動産や相続対策もカバー。
金融先進国のアメリカやイギリスでは証券会社に属さないアドバイザー（Independent Financial Advisor：IFA）が全体のトップシェアを誇る中、日本でも証券会社の一種外務員（アドバイザー）約7万人に対してIFA登録者は8619人とそのシェアを拡大している状態です。私自身も野村證券で勤務した14年間では非常に多くのことを学ばせていただきましたが、管理職のキャリアを重ねていく過程で自分のやりたいことと会社の求めることに乖離が生じ始めておりました。私は金融を通じてお客様の幸福度を高めたいと考えており、その延長線上には日本金融市場の活性化に貢献したいとの想いがあります。
「資産形成」には証券知識だけに限らず、不動産や税務関連などの幅広い知識と長期に渡って伴走できるパートナーが必要です。米国や欧州のアドバイザーのように長期に渡ってお客様と伴走し、自身のスキルアップを欠かさず、お客様から真に必要とされるパートナーを目指します、ぜひお気軽にご相談ください。
■ 保有資格
・証券アナリスト
・CFP
・宅地建物取引士
・ポートフォリオコンサルタント
・相続診断士
