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久保田 凜 (23歳)

月間アクセス数 92
金融資産3000万円未満まで相談可能

久保田凜の自己紹介

自己紹介

大学卒業後、株式会社IFA Leadingに入社し、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として資産運用のご支援をしております。 「お客様の人生に寄り添い、資産運用を通じて目標の実現に貢献したい」という思いから、IFAという道を選びました。お金に関することは何でもご相談いただける存在となり、「久保田に聞けば大丈夫」と安心して頼っていただけるようなファイナンシャルアドバイザーを目指しています。 金融商品を起点とするのではなく、お客様一人ひとりの人生設計や目標を出発点として、最適な資産形成・資産活用のご提案を行っています。常に誠実な姿勢で、お客様に真摯に向き合いながら、長期的な信頼関係の構築を大切にしています。

経歴

株式会社IFA Leading

現在

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

久保田凜の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
30%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
5%
〜1000万円
15%
1000万円〜
20%
3000万円〜
20%
5000万円〜
15%
7000万円〜
15%
1億円〜
10%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
10%
医者
0%
会社員
30%
士業
0%
公務員
30%
退職者・無職
30%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

不動産

ライフプランニングの作成

生命保険

得意な提案領域

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

新興国株式

先進国債券

投資信託

投資一任(ファンドラップ)

不動産

不動産投資信託(REIT)

生命保険

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