50代
女性
金融資産 1000万円
初回の面談は明確でハキハキと話してくれて感じは良かったが、
預金いくら、持ってる株はいくつ？とかっていう質問ばかりには利用するかどうか分からないサービスなので、全て答えられないし答えたくはない。
手取りいくら、兄弟は？親の年齢は？は行き過ぎたプライベートな質問だと思う。ヒアリングとはいえ質問攻めだと不快になる。。
相手の状況を想定し寄り添った少し具体的な運用例や提案だけでも出せたら良かったのではないか。
大学卒業後、株式会社IFA Leadingに入社し、独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として資産運用のご支援をしております。
「お客様の人生に寄り添い、資産運用を通じて目標の実現に貢献したい」という思いから、IFAという道を選びました。お金に関することは何でもご相談いただける存在となり、「久保田に聞けば大丈夫」と安心して頼っていただけるようなファイナンシャルアドバイザーを目指しています。
金融商品を起点とするのではなく、お客様一人ひとりの人生設計や目標を出発点として、最適な資産形成・資産活用のご提案を行っています。常に誠実な姿勢で、お客様に真摯に向き合いながら、長期的な信頼関係の構築を大切にしています。
