50代
女性
金融資産 3000万円
この度はお忙しい中、貴重なお時間を頂き誠にありがとうございました。私の様な投資経験の浅い者に対しても、親身なご対応と丁寧なご説明をありがとうございました。今回は、お時間を頂いたにもかかわらず何の契約にも至ることがなく、大変残念な結果となり恐縮です。私があまりにもたどたどしく、冷やかしとも捉えかねないのではないかと危惧しておりますが、もし、何かまたの機会がございましたら、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
大学卒業後、野村證券に入社し、ファイナンシャルアドバイザー（FA）職としてキャリアをスタートしました。地域密着型の営業スタイルの中で、個人・法人を問わず多くのお客様の資産運用に携わり、投資信託や債券などを活用した中長期的な運用提案を行ってまいりました。特に「人生に寄り添う運用設計」を大切にし、ライフイベントや相続、退職後の資金計画など、多岐にわたるご相談にお応えしてきた経験があります。
証券会社勤務時代には、金融商品を提案する中で「本当にお客様のためになる選択肢を提供できているのか」と疑問を感じる場面もありました。会社の方針や営業目標が優先される環境のなかで、自分自身が納得できるご提案を貫くことに限界を感じ、より中立的な立場からお客様に向き合いたいという想いが強くなり、会社や商品に縛られることなく、常にお客様本位で支援できるIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として新たな一歩を踏み出しました。
IFAとして目指しているのは、お客様の“人生の伴走者”となることです。資産運用にとどまらず、保険の見直しや教育資金の準備、老後設計、事業承継といった幅広い分野において、一緒に考え、悩み、最適な道を共に模索する存在でありたいと考えています。実際にご相談いただくお客様は、30～60代の方から退職後の資産活用をお考えの方まで多岐にわたり、資産規模も数百万～数億円単位まで幅広く対応しています。
金融のプロフェッショナルとしてだけでなく、人生に真摯に向き合うパートナーとして、これからもお客様にとっての“最も信頼できる相談相手”であり続けられるよう尽力してまいります。
