60代
女性
金融資産 1000万円
親しみやすい雰囲気で、趣味の話なども聞いてくれてとても話しやすかったです。
こちらの現状を活かした提案内容で、最初に私が考えていた方向と近かったので、初めのうちは鈴木さんに依頼しようと思っていました。
ただ、人気の方であるのか初手の面談日程が少し先だったので、他社の方との話が進んでしまったため、そのうち私の考えも変化していきました。鈴木さんの提案も大変参考になりましたので、運用に対する知識をいただけました。
はじめまして。私はこれまで保険業界にて6年間、個人・法人のお客様を対象に、リスクマネジメントとライフプラン設計に携わってまいりました。多くのお客様と向き合うなかで、保険だけでは資産形成・資産運用といった多様化するニーズに応えきれないという限界を痛感し、より本質的な資産戦略を提供すべく、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての道を選びました。
現在は、保険に加えて投資信託や債券といった金融商品を組み合わせた総合的なポートフォリオ構築を通じて、お客様の人生設計に寄り添った資産コンサルティングを行っています。商品ありきではなく、お客様一人ひとりの価値観・資産背景・将来の目標を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な運用設計をご提案することを大切にしています。
資産形成や老後の備え、多岐にわたるニーズに対して、金融の専門家として中立的かつ長期的な視点で伴走いたします。お金の悩みを安心に変えるパートナーとして、誠実に、そして責任をもってサポートさせていただきます。
