初めまして。ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の吉田と申します。
大学卒業後、三菱UFJ銀行にて富裕層向けの資産コンサルティングに従事。投資信託や債券など資産運用のご相談、贈与や相続のご相談など幅広いご相談に対応してまいりました。頭取賞を2度受賞、2年目には全国営業成績1位を獲得するなど、常にお客様に寄り添う提案を大切にしております。また、銀行では、運用初心者のお客様も多く、どなたにもわかりやすくご説明することを大切にしておりました。運用経験者の方も初心者の方も安心してご相談ください。
その後、生命保険会社を経て、現在はジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社にてIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
私がIFAを志したのは、「手数料やノルマに縛られることなく、自分や自分の家族のことのように真剣にお客様のことを考えたアドバイスをしたい」という想いからです。「自分の家族に勧められない商品はお客様にも勧めない。」
そんな信念を軸に、単なる商品提案ではなく、ご家族を含めた長期的な資産戦略のご提案を心がけています。
現在は、主に金融資産3,000万円〜1億円規模の50〜70代のご退職世代のお客様を中心に、老後資金・相続・資産保全などのお悩みに対して、現場での経験を活かしたオーダーメイドのご支援を行っております。
お客様の人生と資産に真摯に向き合い、「相談してよかった」と思っていただける存在であり続けられるよう、常に学び、改善を重ねてまいります。
