飯田 涼哉 （34歳）

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

初めまして。ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の飯田と申します。 新卒であかつき証券に入社後、兵庫県加古川支店にて主に富裕層のお客様を対象とした資産運用のコンサルティング業務に従事してまいりました。その後、東京本社に異動し、金融商品仲介業者や金融機関に向けたアライアンス営業、営業推進企画などに携わり、個人・法人双方の資産形成に広く関わる経験を積んできました。こうした経験と成果が評価され、2020年度および2021年度には社長賞を受賞しております。 本社勤務を通じてIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の姿勢に触れ、特定の金融機関や商品に縛られず、お客様の利益を最優先に考える在り方に強く共感。 現在はIFAとして、会社経営者やご退職後の方など、金融資産3,000万円～1億円規模のお客様を中心に、将来的な資産リスクの芽を早期に発見・排除する伴走型の資産コンサルティングを行っております。 常に変動するマーケットに対応するため、迅速なレスポンスを心がけ、お問い合わせには可能な限り即時対応いたします。資産の話に限らず、趣味やご家族のお話なども気軽にしていただけるような、安心して長くお付き合いいただけるパートナーを目指しています。