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久永 敦大 (30歳)

月間アクセス数 209 位
相談できる金融資産3000万円未満まで相談可能

久永敦大の自己紹介

自己紹介

関西学院大学卒。大手証券で5年間、資産運用アドバイザーとして数多くのお客さまの意思決定を支えてきました。そこで感じたのは、会社都合の販売方針と、お客さま本位の資産運用との間にあるギャップ。だからこそ私はIFAとして活動を開始し、「お客さまの利益の最大化」と「生涯にわたる伴走」を軸に、真に必要な選択肢だけを提案します。 目標や価値観のヒアリングからリスク許容度の把握、最適な配分設計、そして定期的な見直しまで。難解な専門用語を噛み砕き、納得感のあるプロセスで、資産の成長と安心の両立をお手伝いします。

経歴

株式会社YSKライフコンサルタンツ

現在

大手証券会社

2021/04 - 2025/02

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

久永敦大の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 40%
女性
女性 60%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
5%
30代の顧客
5%
40代の顧客
10%
50代の顧客
35%
60代の顧客
35%
70代の顧客
10%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
10%
〜1000万円
15%
1000万円〜
15%
3000万円〜
15%
5000万円〜
15%
7000万円〜
15%
1億円〜
15%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
25%
医者
10%
会社員
10%
士業
5%
公務員
5%
退職者・無職
40%
その他
5%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

相続

投資全般

ライフプランニングの作成

得意な提案領域

米国株式

先進国債券

社債

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

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