40代
女性
金融資産 500万円未満
メリットデメリットを包み隠さず教えてくれたのが良かったです。
また、赤ちゃん連れで面談することになったのですが、おむつ交換などで約束の時間に遅れてしまっても快く対応してくれたことや常に赤ちゃんと自分に対して気遣いをしてくれているのが伝わって良かったです。
聞きたかったニーサの話も懇切丁寧に教えてくれました。
保険契約は今回すでに入っている保険があり不要ですが、もし状況が違っていたらお願いしたかったです。
新卒で野村證券に入社し、7年半にわたり、法人・個人のお客様の資産運用コンサルティングに携わってきました。特に、法人オーナー様や富裕層のお客様を中心に、税務や事業承継を踏まえた資産設計のご相談を多く担当し、「会社」と「ご家族」の両方を見据えたトータルなサポートを行ってきました。
在籍中に強く共感していたのが、「金融の正確な知識・正しい使い方を広めていく」という考え方です。金融商品は、仕組みをきちんと理解し、目的に合った使い方をすれば、お客様の人生を力強く支える道具になります。一方で、情報が複雑でわかりにくく、「何をどう選べばよいか分からない」というお声も多く耳にしてきました。
こうした経験から、「中立的な立場で、もっと分かりやすく・正確な金融知識と使い方を伝えたい」と考えるようになり、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての道を選びました。日本株・外国債券・投資信託などを組み合わせ、お客様一人ひとりの目的や価値観に沿ったポートフォリオの構築をお手伝いしています。
お金に関する悩みや迷いが生じたときに、「まず最初に相談したい」と思い出していただける存在でありたい。生涯にわたって寄り添うパートナーとして、正確な情報と冷静な視点をもって、お客様の意思決定をサポートしてまいります。まずはセカンドオピニオンとしてでも結構ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
