伊藤 凌 （33歳）

NK Wealth Management株式会社

大学卒業後、東京スター銀行に入行し、銀座支店・渋谷支店・本社と、7年半にわたりリテール営業に従事してまいりました。預金や投資信託、債券などのご提案を通じて、主婦の方から会社員、退職者の方まで幅広いお客様の家計や資産運用のご相談に携わってきました。その中で新人賞を受賞し、台湾研修にも参加させていただくなど、貴重な経験を重ねることができました。 一方で、「顧客本位」と掲げながらも、現場では毎年ノルマが上がり、会社が売りたい商品を優先せざるを得ない場面も少なくありませんでした。本当にお客様のためになっているのか、自分の中で違和感や葛藤を覚えることが増えていきました。 お客様の人生に長く寄り添うべき金融のプロとして、数字や社内評価ではなく、「相談してよかった」と言っていただける存在でありたい。その想いから、ノルマに縛られず、お客様一人ひとりと一生涯のパートナーとして向き合えるIFAを志しました。 現在は、50〜70歳の主婦、退職者、会社員の方を中心に、金融資産3,000万円〜2億円の層のお客様に向き合っています。お客様それぞれ悩みや課題は異なります。だからこそ、お客様目線に立ち、ライフイベントや将来の不安・ご希望を丁寧に伺い、その方に合った課題解決を一緒に考えていくことを何より大切にしています。 一喜一憂する相場ではなく、お客様の人生に寄り添いながら、「この人に相談してよかった」と感じていただけるIFAであり続けたいと思っています。