田原 拳也 （34歳）

NK Wealth Management株式会社

SMBC日興証券および三井住友銀行にて約10年間、個人・法人のお客様の資産形成・運用を幅広くサポートしてまいりました。 資産運用はもちろん、事業やご家族のこと、ご自身の将来設計など、誰にも相談しづらいお悩みも含め、丁寧に寄り添いながら伴走してきた経験があります。 しかし、大手証券に在籍している中で、「会社が売りたい商品を売る」という販売姿勢や、数年ごとの転勤によって、お客様の大切な資産と人生に長く寄り添い続けることが難しいという葛藤を強く感じるようになりました。本来、金融のプロであるべき私たちは、会社都合ではなく、お客様の立場に立った提案を行うべきだと考えています。 そこで、真の意味でお客様本位のサービスを追求するため、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての道を選びました。私は「選ばれる存在」であることに責任を持ち、土日や夜間であっても、可能な限り柔軟に対応し、お客様が「相談したい」と思ったときに頼っていただける体制づくりを心がけています。 主なお客様は、50〜70歳の経営者・退職者の方で、金融資産5,000万円〜1億円の層が中心です。 大切に築いてこられた資産を、次のステージにどうつなげていくか ――その答えを、お一人おひとりと一緒に考え、安心して長期でお任せいただけるパートナーであり続けたいと思っています。