高月 大 （42歳）

株式会社アンバー・アセット・マネジメント

東海東京証券にて15年間、富裕層向け営業部門「オルクドール」に所属し、資産運用コンサルティングに従事してきました。 投資初心者の方から、金融資産3,000万円〜1億円を保有される富裕層の方まで、幅広いお客様のご相談に対応してきた実績があります。 これまで、資産形成・運用提案に加え、ご家族を含めた中長期的な資産管理やライフプランに寄り添うご提案を大切にしてきました。 一方で、金融機関における商品ありき・ノルマありきの営業に違和感を抱き、よりお客様本位で伴走できる立場を志すようになりました。 現在は、目先の商品の提案にとどまらず、**ご本人だけでなくご家族の資産全体を見据えて相談できる「資産運用のかかりつけ医」**のような存在を目指しています。 「何から始めればいいかわからない」という方から、「今の運用方針を見直したい」という方まで、安心して長くご相談いただけるパートナーでありたいと考えています。 【主なお客様層】 60代〜80代 金融資産3,000万円〜1億円程度の方