冨澤 岳 （33歳）

ＦＰアソシエイツ＆ファイナンシャルサービシズ株式会社

私が大切にしているのは、商品ありきのご提案ではなく、お客様一人ひとりの人生設計に基づいたご提案を行うことです。 まずはご家族構成、収入・支出、教育資金、住宅資金、老後資金などを丁寧にヒアリングし、ライフプランを作成します。将来のお金の流れを見える化することで、現在の家計状況や今後必要となる資金、備えておくべき保障額を具体的に把握していただきます。 そのうえで、万が一の際に必要な保障額や、老後に向けて準備すべき資金額を算出し、現状とのギャップや課題を明確にします。 ご提案は、その課題を解決するための手段として行います。 保険、資産運用、家計の見直しなどを総合的に考え、お客様の価値観や将来の希望、リスク許容度に合わせて、無理なく続けられるプランをご提案することを大切にしています。 一度きりの提案ではなく、ライフステージの変化に合わせて見直しながら、安心して将来に向かえるよう長期的にサポートいたします。