茂木 亘 （41歳）

株式会社Stock Fine

新卒で証券会社に入社し、蒲田、大岡山支店等で幅広い顧客層の資産運用を支援してきました。 その経験から、金融市場の深い理解と顧客のニーズに応じた様々な投資案を作成するスキルを 養いました。 しかし、証券会社における「手数料主義」や「会社の都合主義」、「お客様のニーズに合わない提 案」等、一部の営業方針に対する違和感や、転勤による長期的な信頼関係構築の難しさを痛感 していました。そこで保険代理店に転職し、よりお客様に寄り添ったア ドバイスを提供できる環境を求めました。そこで保険のスキルを身につけ、よりお客様に総合的 な資産運用コンサルティングサービスを提供したく思い、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイ ザー)になる決意をしました。 私の目指すIFAの存在とは、あらゆる面でのご相談に乗れるホームドクターのような存在です。 資産運用だけでなく、それに伴うライフプランについても一緒に考え、10年、20年先の未来につ いてお客様と共に考え、必要に応じた提案ができるパートナーでありたいと考えています。 大切にしているのは、金融商品のわかりやすい説明、レスポンスの速さ、時間、場所を問わない 対応です。それにより、お客様との信頼関係を築き、しっかりとしたサポートを提供できると信じて います。 対応しているお客様の背景は、経営者から退職者、主婦、サラリーマンまで幅広く、年齢層は30 歳から70歳までと幅広いです。 それぞれのライフステージや資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手 伝いをさせていただきます。