50代
男性
金融資産 500万円
当方の資産状況から的確な投資先と担当者を選定頂いた。非常に分かりやすい説明であり、人当たりもよく親身に質問にも答えていただけた。今回の様な対応がいただけるのであれば、知人への紹介も検討したいと思う。大変良いアドバイザーでした。今後も投資先などで相談したい際は、一番に連絡したいと思います。今回はポイントサイトからでしたが、良いご縁がいただけたと思います。今後ともよろしくお願いしたいと思っております。
はじめまして！文学部出身の独立系ファイナンシャルアドバイザー、大澤高弘と申します。
数字を扱うことが好きで得意なことはもちろん、企業の経営方針や運用会社の投資哲学にもスポットを充てて様々な金融商品の選定を行っております。
自分自身の経験からも、投資の世界で全勝はできません。本心は全勝したいですけどね。
そうなると勝率を上げることももちろん重要なのですが、最終的な目標を達成することがより大切であると考えております。
したがって目標を定めてそれに見合う投資をしていくことを重要視しております。
○将来のなりたい姿を想像する
↓
○将来の目標値を設定する
↓
○目標値に対するポートフォリオを構築する
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○商品の選定を行なう
将来の目標も都度都度変わることもあるので、その時々に合わせてプランニングを再構築し、長いお付き合いができる関係性を構築していくことが私の使命だと考えております。
よろしくお願いいたします。
