50代
女性
金融資産 2000万円
初心者の自分にも懇切丁寧に現状から将来像、具体的な運用方法含めご説明いただきました。大変感謝しています。ご所属の企業のご紹介から始まり、毎回のご説明資料も多くご用意いただいて一つ一つを丁寧にご説明をいただきました。運用にはどのようなタイプのものがあるかやそれぞれのリスクを元に、現在の自身の家族構成や将来設計をベースにした具体的な運用について貴重なアドバイスや提案をいただけました。自分に合った資産運用方法を教えていただき感謝いたします。
2015年に準大手証券会社へ入社し、長年にわたり資産運用の提案業務の最前線で経験を積んでまいりました。数多くのお客様と向き合う中で、「会社が勧める商品」と「お客様が本当に必要としているもの」との乖離に疑問を感じ、2021年により誠実で自由度の高いアドバイスを追求するため、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立いたしました。
独立後は、特定の金融機関の意向に左右されない「完全中立な立場」を貫いています。単なる商品の紹介にとどまらず、お客様一人ひとりの人生観や将来の目標、大切にしたい価値観を深く理解した上でのライフプランニングを重視しています。
また、個人投資家の方々が単独ではアクセスしにくい専門的な情報や幅広い選択肢を分かりやすく提示し、理想の未来を共に形にする「一生涯の伴走者」として、真摯にサポートさせていただきます。