50代
男性
金融資産 2000万円
色々とご教示いただき、誠にありがとうございました。
また、二回目の日程を直前に変更することになってしまい、まことに申し訳ございませんでした。
次回は具体的な提案をいただけるということですので、非常に楽しみにしております。
実際に契約するかどうかは少し先になり申し訳ございませんが、いっしょに考えてサポートいただけますと非常にありがたいです。
金曜日の面談につきましてお忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します
2015年に準大手証券会社へ入社し、長年にわたり資産運用の提案業務の最前線で経験を積んでまいりました。数多くのお客様と向き合う中で、「会社が勧める商品」と「お客様が本当に必要としているもの」との乖離に疑問を感じ、2021年により誠実で自由度の高いアドバイスを追求するため、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立いたしました。
独立後は、特定の金融機関の意向に左右されない「完全中立な立場」を貫いています。単なる商品の紹介にとどまらず、お客様一人ひとりの人生観や将来の目標、大切にしたい価値観を深く理解した上でのライフプランニングを重視しています。
また、個人投資家の方々が単独ではアクセスしにくい専門的な情報や幅広い選択肢を分かりやすく提示し、理想の未来を共に形にする「一生涯の伴走者」として、真摯にサポートさせていただきます。
