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武田 拓也 (43歳)

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相談できる金融資産制限なしで相談可能

武田拓也の自己紹介

自己紹介

【保有資格】 ファイナンシャルプランナー(AFP) 社会福祉士 高校教諭1種「福祉」 【略歴】 兵庫県淡路島出身。関西福祉大学を卒業後、有料老人ホームの管理者、外資系保険会社の外交員、高校教師を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。 22歳から始めた投資の経験を生かしてコンサルティング業務に従事しつつ、独立型社会福祉士として成年後見活動やNPOの地域福祉事業にも尽力。現在は大学や事業団体にてセミナーも実施。 セミナー実施回数は年間100回以上。 成功談と失敗談を交えた話はわかりやすいと定評があり、リピーターも多い。 2児の父。 【著書】 『なぜあの人は「老後のお金」に困らないのか?』(クロスメディア・パブリッシング)2019年8月出版 『投資でお金が増える基本の仕組み』(クロスメディア・パブリッシング)2022年10月出版

経歴

株式会社FAMORE

現在

そんぽケア(有料老人ホーム)

2006/04 - 2011/10

独立開業

2014/04 - 2021/06

保有資格

AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

武田拓也の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 40%
女性
女性 60%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
2%
30代の顧客
19%
40代の顧客
34%
50代の顧客
24%
60代の顧客
17%
70代の顧客
4%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
17%
〜1000万円
22%
1000万円〜
21%
3000万円〜
15%
5000万円〜
8%
7000万円〜
8%
1億円〜
8%
5億円〜
1%

担当顧客層-職業

経営者・役員
18%
医者
9%
会社員
31%
士業
5%
公務員
16%
退職者・無職
21%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

不動産

保有資産診断

投資全般

相続

生命保険

士業との相談のアレンジング

得意な提案領域

社債

投資信託

ヘッジファンド

不動産

ポートフォリオコンサルティング

武田拓也の口コミ

3.5

1件の口コミ

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