50代
女性
金融資産 2000万円
その後の状況もたびたびメールで送ってくださり、すごく勉強になっております。自分の今後のことを考えさせられまして、すごく参考になりましたし、じっくり考える機会も与えていただきました。ただ、証券会社によって条件が違うことと、自分の好みの証券会社がなかったことが残念に思っております。これ以上口座を作るのは、少し情報的にも躊躇しておりまして、今回は契約を見送りたいと考えております。また、ご提案の案件も時期を含めて考えてはおります。
【上場企業グループのIFA企業がオリジナルのライフプラン作成＆ポートフォリオ診断で資産運用をお手伝い致します】
皆様、初めまして！
株式会社Innovation IFA Consultingの山本と申します。
▼弊社サービス一例
✓お客様だけのオリジナルライフプラン作成
✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築
✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス
✓新NISA、iDeCoのご相談
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▼Innovation IFA Consultingの特徴
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▼提携企業のご紹介
証券会社
SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、三井物産デジタルアセットマネジメント、キャピタル・パートナーズ証券
保険会社
SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険
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相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど
▼主な取り組み
・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催
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