50代
男性
金融資産 1000万円
話しやすく、聞きたいことも聞けました。
ただし、自分が持っている投資信託に絡む企業が今後も順調とは限らないという点を断定されたところに少し不信感を抱いてしまいました。
投資はそもそも先は読めないはずですし、仮定としてその話から別の方法を勧めるなど、もう少し柔らかさがあれば提案を受け入れたかもしれません。
債券に関わる質問にはとても詳しく解説してくださり感謝しています。
お忙しい中時間を合わせていただきお話ができたことは良かったです
関西大学を卒業後、大和証券に入社、個人営業を6年半、法人営業を6年、上場企業の経営及び財務戦略のコンサルティングを2年間経験させていただきました。
個人のお客様から上場会社に至るまで、多岐にわたる運用ニーズがある中で資産運用に関するアドバイスを提供、お客様と一緒に試行錯誤して参りました。
そこで培った金利やデリバティブに関する知識を、それぞれの資産クラスに応じたお客様への提案に活かしていきたいと考えております。
大和証券勤務時には、会社の方針によってお客様の利益を最大限に追求できない事があり、顧客目線ではなく会社目線の営業になってしまった事もあります。
これで良いのかと、毎日自問自答を繰り返していた事もありました。
また、会社員では数年毎の転勤が避けられない為、運用プランを一緒に考えて実行していても、異動により大好きなお客様のその後をサポートし続ける事が叶わずに残念に感じる事も多々ありました。
そのようなジレンマを感じていた折、IFAという働き方がある事を知りました。
これならばお客様の利益を最優先に考え、長期的な関係を築く事が出来ると考え、IFAとして独立しました。
私の目標はお客様から1番に悩みをご相談いただき、「浅野さんに相談してよかった」と言っていただけるようなIFAになる事です。
日本では現在、他の先進国と比べて年金や給料の水準が低く、個人の資産形成は以前よりも重要視されています。
資産運用についての不安や悩みを持つ人々が多い中、私たちの役割は、お客様に的確なアドバイスを通じ、お客様の真のパートナーになる事です。
金融アドバイザーとしてお客様に価値のある情報を提供することに努めますのでよろしくお願いします。
