関西大学を卒業後SMBC日興証券に入社、野村證券、SBI証券で経験を積み重ねて、IFAとして活動し、現在に至ります。
SMBC日興証券、野村證券所属時は主に営業店、八王子支店、西宮支店、塚口支店、梅田支店にてお客様の資産コンサルティングに従事しておりました。個人のお客様、法人のお客様問わず様々な顧客層を担当させていただきました。ご年齢、ご職業、資産規模、リスク許容度等、皆様違う状況の中、お客様のニーズに合った提案を行って参りました。一方で、時には会社として販売しなければならない商品があること、数年で異動があり、長期的にお客様と信頼関係を築くことが出来ないこと等、違和感を覚えることも少なからずございました。
また、SBI証券所属時はIFAをサポートする部署にて勤務し、IFA制度全般の知見を深め、IFAという仕事の素晴らしさを改めて感じました。中立的な立場で提案が出来ること、異動や転勤が無く生涯お客様に寄り添うことが出来ること、手数料稼ぎのような短期売買をする必要も無く、顧客意向に合った提案が出来ること等、証券業に携わる者として大変魅力を感じ、IFAとして独立することを決意いたしました。
私の信念として、お客様の資産を守り、増やすということはもちろんですが、信頼関係を構築し、誠実にお客様と接することを大切にしております。
大切なご資産を皆様のライフステージに合わせてアドバイスし、今までの経験を活かして、お役に立つことが出来れば幸いでございます。
