堀田 悠馬 （38歳）

株式会社Stock Fine

北海道札幌市出身。明治大学を卒業後、2012年にみずほ証券に新卒で入社。 札幌支店、姫路支店、虎ノ門支店での勤務を経験。 その間、投資初心者から富裕層の方々まで、様々なお客様の資産運用に対するコンサルティングを行ってきました。 ご縁があり担当をさせていただいたお客様と生涯お付き合いしたいとの思いがありましたが、会社都合での転勤でそれが叶わないと悩んでいたところ、IFAという働き方を知りました。 そこで一人ひとりのお客様に寄り添った長期的な視点での資産運用を支援することを目指すことにしました。資産形成から運用、そして保全に至るまで、各ステージでお客様一人ひとりに最適なストレスの無い投資をご提案し、具体的な目標設定から資産運用計画の立案、実行に至るまでのプロセスをサポートいたします。自分一人でプランを立てて実行するのは難しいものですので、少しでもお力になれれば幸いです。 私が何より大切にしているのは、お客様との接点です。命の次に大事なお金をお預かりすることからお客様とできる限りお会いさせて頂き課題を解決していきたいと考えております。 現在、主に対応しているお客様のご職業背景は、会社経営者、現役で会社勤務される方、年金受給者であり年齢層は40歳から70歳までがメインとなっています。また、資産規模は金融資産で3000万から10億円程度のお客様が大半を占めております。 お客様一人ひとりのライフステージや資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手伝いをさせていただきます。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。