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浅野 真菜美 (23歳)

月間アクセス数 76 位
金融資産500万円以上から相談可能

浅野真菜美の自己紹介

自己紹介

大学卒業後、株式会社IFA Leadingに入社し、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として資産運用のご支援をしております。 特定の金融機関や商品の制約にとらわれることなく、本当にお客様にとって最適なご提案を行いたいという想いから、IFAの道を選びました。保険、投資、老後資金の準備、相続対策といった幅広いテーマに対応し、「お金に関する身近な相談相手」として、お一人おひとりの人生設計に寄り添うことを心がけています。 常にお客様の声にしっかり耳を傾け、迅速で丁寧な対応を大切にしています。お客様の目標やお悩みに真摯に向き合い、安心と納得のいく資産運用を共に考えてまいります。 資産形成に関して、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。皆さまの“信頼できるお金のパートナー”であり続けることを目指して

経歴

株式会社IFA Leading

現在

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

浅野真菜美の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
30%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
5%
〜1000万円
15%
1000万円〜
20%
3000万円〜
20%
5000万円〜
15%
7000万円〜
15%
1億円〜
10%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
5%
医者
5%
会社員
30%
士業
0%
公務員
30%
退職者・無職
30%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

損害保険

寄付・社会貢献活動

NISA

積立投資

iDeCo

相続

事業承継

不動産

得意な提案領域

社債

オルタナティブ

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

投資一任(ファンドラップ)

不動産投資信託(REIT)

生命保険

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