平古 元子さんのメインイメージ

平古 元子 (49歳)

月間アクセス数 203 位
相談できる金融資産1000万円以上〜3000万円未満で相談可能

平古元子の自己紹介

自己紹介

外資系金融機関での勤務を経て、現在は独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として活動しています。前職では、お客様の想いよりも利益重視の販売姿勢に違和感を抱くことが多く、本当に必要とされる金融サービスを届けたいという想いから、フィナンシャルクリエイトに転職しました。 お一人おひとりの人生に寄り添い、資産形成だけでなく、保険・相続・ライフプランまでトータルでサポートできる存在を目指しています。 生涯にわたって安心してご相談いただけるパートナーとして、正しい情報と誠実な提案でお手伝いしてまいります。

経歴

株式会社フィナンシャルクリエイト

現在

提携証券会社

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

平古元子の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
20%
70代の顧客
10%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
10%
1000万円〜
60%
3000万円〜
10%
5000万円〜
10%
7000万円〜
10%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
0%
医者
5%
会社員
40%
士業
0%
公務員
40%
退職者・無職
15%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

得意な提案領域

社債

投資信託

生命保険

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