はじめまして。証券会社および運用会社にて5年間、個人投資家の皆さまへ資産運用アドバイス業務に携わってまいりました。
これまで、株式を中心とした短期的な売買に偏った運用で、十分な資産形成が実現できていない現場を多く目にし、「もっと本質的かつ中立的な立場から、長期的な資産形成を支援したい」という想いから、商品ありきの提案に縛られず、お客様本位の提案を実現できるIFAという働き方を選びました。
IFAとして心がけているのは、お客様一人ひとりの想いや目標に真摯に向き合い、「何のために、どのように運用するのか」を丁寧に紐解いていくこと。長期的な視点で安心できる資産設計をともに考え、人生に寄り添うパートナーとしてお手伝いさせていただきます。
現在は、30〜60代の現役世代を中心に、会社経営者・医師・会社員・自営業の方々など、多様なご資産背景のお客様とお付き合いさせていただいています。ライフプランに基づいたキャッシュフロー設計を軸に、投資信託や債券、変額保険などを組み合わせた長期的かつ分散型のポートフォリオ構築を得意としています。
また、運用設計にあたっては「今動かせる資産」と「将来必要となる資産」を明確に分け、人生100年時代を見据えた資金計画を重視。家計管理や保障設計、相続・事業承継といった周辺領域も含め、総合的にサポートできる体制を整えております。
これからの人生を、少しでも豊かでゆとりあるものにしていくために。小さなご不安からでも、どうぞお気軽にご相談ください。
