7年間、野村證券にて個人・法人のお客様の資産運用コンサルティングに携わってまいりました。現在は、「お客様の一生涯に寄り添うパートナーでありたい」という想いから、IFAとしてサポートを行っています。
私の強みは、自身の経験を活かし、専門用語をかみ砕いて分かりやすくお伝えできること。将来のお金の計画を具体的にイメージしながら一緒に描いていけることです。
また、退職金の運用設計や将来の資産承継に向けた準備、法人オーナーの方の余裕資金の管理など、幅広いご相談に対応しております。
資産運用は、相場よりも“人生そのもの”に寄り添うものだと考えています。お金の不安や迷いが生じたときに「まず最初に相談したい」と思っていただける存在を目指し、お一人おひとりに合わせたペースで伴走してまいります。
金融商品仲介業者の商号:
CSアセット株式会社 金融商品仲介業者 東海財務局長(金仲)第 144号
所属金融商品取引業者等
楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会
あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会
株式会社スマートプラス 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3031号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号
加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人日本STO協会
・当社は所属金融商品取引業者等の代理権は有しておりません。
・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が所属金融商品取引業者等により異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・所属金融商品取引業者等が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
・当社は、金融商品仲介業者として、有価証券投資や投資一任契約締結の勧誘について、所属金融商品取引業者から委託を受けております。
・お客様はスマートプラスと投資一任契約を締結し、同契約に基づき同社が投資運用を行います。