50代
女性
金融資産 500万円未満
真摯な対応をしてくれますり
自分の考え方に自信をもって発言してくれるので、説明を聞いていてもブレてないのが分かる。
分かりやすくてありがたいです。
話の区切りで質問は無いか問いかけてくれるので、こちらも質問しやすいです。
保険の事、株の運用の仕組みなとも、何故無料相談でやってくれるのかも、つつみ隠さず教えてくれるので、信用につながります。
その信用と何かが紐づいていると、完璧なのに‥と思ってしまってます。
新卒で大和証券株式会社に入社し、3年間、個人・法人のお客様の資産運用コンサルティングに携わりました。その後ソニー生命保険株式会社に転じ、6年間、保険の見直しやライフプランの作成を通じて、人生設計全体をサポートしてきました。2019年にハイブリッジＦＰオフィスを設立し、現在はファイナンシャルプランナー・IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
証券と保険、両方の現場で感じていたのは、「一社の商品だけでは本当にお客様にふさわしい提案がしづらい」という違和感でした。会社の方針や売りたい商品ではなく、1社だけでなく複数社の中から、お客様に合うものを中立的な立場で選びたい――その想いが、IFAを目指したきっかけです。
現在は、現役でお勤めの30〜40代の方を中心に、金融資産500万〜1,000万円前後のお客様からのご相談を多く頂いています。住宅購入、教育資金、老後資金など、ライフイベントに合わせた具体的なゴールを一緒に描き、その実現に向けて、資産運用・保険・相続・税務などの相談をトータルでサポートしています。
大切にしているのは、「わかりやすさ」「中立性」「長期的な伴走」です。専門用語をできるだけかみ砕き、メリットだけでなくデメリットも率直にお伝えしながら、10年後・20年後も気軽に相談いただける“お金のかかりつけ医”のような存在を目指しています。将来のお金について漠然とした不安がある方こそ、ぜひ一度ご相談ください。
