50代
女性
金融資産 500万円未満
フレンドリーで、話しやすいです。ほどよく距離感があり、押し付けがましくないところが良いです。証券を買う時に日本より海外の方が良い理由を分かりやすく教えてもらったため、今後アドバイス通りに進めていくつもりです。NISAやほかの証券のやり取りについて、素人では出来ないことをこれからも教えていただけると助かります。また、NISAだけでなく他にも自分が干渉出来そうな取引があれば、アドバイスいただけると参考になります。
新卒でみずほ証券に入社し、13年間、柏・清水・本店・和歌山・静岡の各拠点で個人・法人のお客さまの資産運用コンサルティングに携わってきました。株式や投資信託、債券を通じて、お一人おひとりの将来設計に向き合う日々でした。
その一方で、会社の販売方針や「売るべき商品」が先に立ち、お客様本位とは言えない場面に疑問を感じることも少なくありませんでした。「目標やノルマではなく、本当にお客様のためになる選択肢を一緒に考えたい」。その想いから、会社を離れIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立しました。
現在は、ご家族の資産も含めてトータルに相談できる“お金のかかりつけ医”として、ライフプランに寄り添った資産運用の伴走を心がけています。ただ増やすだけでなく、「なぜこの商品なのか」「どんなリスクがあるのか」を丁寧にお伝えし、お客様がきちんと理解・納得したうえで一歩を踏み出せるようサポートしてまいります。
投資経験の有無や資産規模にかかわらず、「誰に相談したらよいかわからない」という段階からでも大歓迎です。ご家族の将来やご自身のキャリア・老後まで、長いお付き合いを前提にした関係づくりを大切にしています。どうぞお気軽にご相談ください。
静岡県と和歌山県を行き来しておりますため、静岡県・和歌山県はもちろん近辺のお客様も対応可能でございます。
よろしくお願いいたします。
・ポートフォリオ作成・老後資金のご相談・NISA・積立投資・退職金・相続・ライフプランニング・保有資産診断・投資全般についてご相談承れますのでよろしくお願いいたします。
※お住まいの場所によっては直接面談も可能ですので是非ご相談ください。
※楽天証券またはあかつき証券でのご案内になります。
※SBI証券にて取引希望のお客様はご遠慮ください。
※株式の個別銘柄のご相談はご遠慮ください。
