同志社大学卒業後、大和証券に入社し、約20年間にわたりリテール営業に従事しました。全国4支店で、富裕層のお客様や法人のお客様を中心に、資産運用・資産形成に関するご相談を幅広く担当いたしました。
長年マーケットに向き合う中で、相場環境や金融商品の知識のみならず、お客様一人ひとりの目的やご事情に合わせた提案の重要性を強く感じております。
このたび、よりお客様に寄り添った立場から資産運用をサポートしたいという思いから、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として新たな一歩を踏み出しました。
資産を「守る」「育てる」「次世代へつなぐ」ために、マーケットの動向を踏まえながら、お客様にとって本当に必要な選択肢を一緒に考えていきます。