大手証券会社に新卒で入社し、資産運用の提案業務に従事しました。その後、保険会社にて保険代理店の営業支援や提案サポートを経験し、2020年よりIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
証券会社や保険会社に勤務していた頃は、会社の方針や販売目標を意識した提案が求められる場面もありました。その経験から、特定の商品や会社の都合にとらわれず、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせた提案を行いたいと考え、IFAの道を選びました。
資産形成を考える上では、株式や投資信託などの運用商品だけではなく、保険や住宅ローン、今後の収支なども含めて、資産全体を整理することが大切です。
まずは、将来にわたってお金の面で安心して生活できるよう、現在の資産状況や今後のライフプランを一緒に確認してみませんか。
近年は株式相場の変動が大きく、これまで順調だった個別株投資が思うようにいかなくなったことをきっかけに、ご相談いただく方も増えています。特定の資産に偏るのではなく、複数の資産を組み合わせ、ご自身の目的やリスク許容度に合ったポートフォリオを構築することが重要です。
コロナショック以降、年間100件を超えるお客様の資産形成プランを作成し、相場環境に左右されにくい、長期的な資産運用をお客様とともに実践してまいりました。
「ライフプラン表の作成」「資産運用のご相談」「現在のポートフォリオ分析」「保険の見直し」など、幅広いご相談に無料で対応しております。
目先の商品をご提案して終わりではなく、人生の変化に合わせて継続的にサポートできる、一生涯お付き合いいただけるIFAでありたいと考えています。
どのようなことから相談すればよいか分からない方も、まずはお気軽にご相談ください。
