60代
女性
金融資産 500万円
話しやすく、知識のない私の話しもきちんと、聞いていただける所と、質問に対して丁寧にお答えしてくれるので誠実さが感じられました。
色々な説明の中にも、ご自身のお話を盛り込まれ、楽しいお話もできたと思います。
親しみやすさも感じ取れました。
今日以降、また面談をお願いしてありますので、
私の状況を考慮した上、どのような資産形成をしていったら良いかの、具体的な提案をしていただけることを希望しております。
26歳でファイナンシャル・ジャパン株式会社に入社し、保険を中心としたお客さまの資産形成支援に携わってきました。現在はIFAとしても活動し、保険だけでなく資産運用まで幅広い視点から、お客さま一人ひとりに合ったご提案を行っています。
私自身、NISAを活用した資産運用を実践し、長期的に資産を育てることの大切さを実感してきました。その経験から、金融商品をただご提案するのではなく、正しい資産運用の考え方や知識をお伝えすることを大切にしています。
資産形成では、始めること以上に「継続すること」が重要です。一方で、相場の変動や不安から、NISAなどの運用を途中でやめてしまう方も少なくありません。だからこそ、担当者として正しい情報をお伝えしながら、不安なときにも寄り添い、長期的に運用を続けられる環境づくりをサポートしたいと考えています。
目標は、お客さまの資産形成に長く伴走し、その結果として資産が着実に増えていくことです。将来的には、多くのお客さまが「億り人」を目指せるような資産形成を支援できるアドバイザーでありたいと考えています。
短期的な成果だけを追うのではなく、お客さま本位の立場で正しい情報を提供し、一緒に将来を考えながら資産形成を続けていくこと。それが、私が資産運用アドバイザーとして大切にしている姿勢です。
