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愛知県で相談ができる IFA（資産運用アドバイザー）のおすすめランキング一覧
愛知県
大学卒業後、SMBC日興証券に入社。その後、野村證券にて勤務し、両社において通算15年間、資産運用・金融サービス業務に従事してまいりました。その後、現職のジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社に入社し…
新卒で現SMBC日興証券株式会社へ入社、東京の西、立川支店、八王子支店にて資産運用コンサルティングに携わって参りました。結婚、子育ても経験し、2004年よりは現SMBC日興証券株式会社にて、転勤のない…
新卒で大和証券株式会社に入社し、3年間、個人・法人のお客様の資産運用コンサルティングに携わりました。その後ソニー生命保険株式会社に転じ、6年間、保険の見直しやライフプランの作成を通じて、人生設計全体を…
名城大学経済学部を卒業後、2014年にSMBC日興証券に新卒で入社。初めての配属先となる八王子支店から、転勤で勤務した福島支店まで、幅広い地域での勤務経験を積みました。その間、投資初心者から富裕層の方…
株式会社OAGウェルスマネジメントの代表。OAGグループは税理士法人を中核として、約700名が在籍し全国13拠点以上で展開している総合コンサルティングファームです。 その代表として、仕組みがわかりに…
大和証券で個人・法人向けの資産運用コンサルティングに従事しておりました。環境にも恵まれサラリーマンとしては順風満帆でしたが、お客様の目線に立った時に大手ならではの商品都合や転勤を考えると長期伴走の難し…
はじめまして。IFAの八木祐弥と申します。 ご縁を頂きありがとうございます。ご紹介依頼について必ずご確認頂きたい事項を冒頭に記載します。何卒お含みおきください。 ・ご紹介依頼完了から遅くとも半日以内…
野村證券で5年間、個人のお客様向けのリテール営業に従事し、資産形成から運用、見直しまで幅広いご相談に向き合ってきました。現在はIFAとして独立し、特定の金融機関に偏らない立場から、お客様の目的・期間・…
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田窪 友暁 ＣＳアセット株式会社
野村證券で3年間、法人および法人オーナーの資産運用提案に従事してきました。私自身も会社経営に携わっているため、事業とご家族の両面から資産を捉える視点を大切にしています。投資判断は短い会話で決まることも…
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高桑 基生 ＣＳアセット株式会社
元野村證券、中小企業の経営者・企業オーナーを中心に資産運用コンサルティング業務に従事在籍時は社長賞2度、新規開拓におけるキャンペーンも受賞。 関西大学を卒業し、2022年に野村證券へ新卒入社。大学卒業…
新卒で保険会社に入社後、生命保険の分野で実務経験を積み、 その後、証券分野にも携りながら、保険・証券の両分野において経験を重ねてまいりました。 現在はIFAとして活動し、証券・保険の両面からお客様を…
青山学院大学卒業後、SMBC日興証券に入社し、福山支店・京都支店にて個人・法人のお客様を対象としたリテール営業に従事してまいりました。 債券や株式、公募投信などを通じて、お医者様や不動産オーナーの…
SMBC日興証券および三井住友銀行にて約10年間、個人・法人のお客様の資産形成・運用を幅広くサポートしてまいりました。 資産運用はもちろん、事業やご家族のこと、ご自身の将来設計など、誰にも相談しづらい…
新卒で証券会社に入社し芦屋支店にて、個人・法人のお客様を対象にリテール営業に7年間従事してまいりました。 日々マーケットと向き合いながら、お一人おひとりの背景や思いを伺い、資産運用のご提案を続けてき…
長期間、外資系銀行に勤務し、多くのお客様の資産運用に携わってまいりました。株式・債券をはじめとした金融商品の提案や、市場動向の解説を行いながら、お一人おひとりに合ったポートフォリオづくりをお手伝いして…
私は証券会社で7年間、個人・法人のお客様の資産運用サポートをしてきました。株式・債券・投資信託など、さまざまな商品を扱いながら、お客様それぞれの状況や想いに合わせた運用提案を行ってきました。 ただそ…
新卒で野村證券に入社し、7年半にわたり、法人・個人のお客様の資産運用コンサルティングに携わってきました。特に、法人オーナー様や富裕層のお客様を中心に、税務や事業承継を踏まえた資産設計のご相談を多く担当…
関西学院大学卒。大手証券で5年間、資産運用アドバイザーとして数多くのお客さまの意思決定を支えてきました。そこで感じたのは、会社都合の販売方針と、お客さま本位の資産運用との間にあるギャップ。だからこそ私…
初めまして。ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社の飯田と申します。 新卒であかつき証券に入社後、兵庫県加古川支店にて主に富裕層のお客様を対象とした資産運用のコンサルティング業務に従事してまいりました…