村上 竜太さんのメインイメージ

村上 竜太 (33歳)

月間アクセス数 53 位
金融資産1億円以上から相談可能

村上竜太の自己紹介

自己紹介

2016年に野村證券株式会社に入社。 リテール部門に配属し、中小・中堅企業や地主、ご退職者などの資産運用や次世代への資産承継業務に従事する。(役員表彰などを受賞) しかし、数年に1回の転勤や会社主導の販売では、本当の意味でお客様本意の資産運用をすることが難しいと思い退職を決意。 2020年10月にIFA(独立系金融アドバイザー)として独立し、会社経営者やバイアウトされた企業譲渡オーナーなどの富裕層を中心とした金融資産運用業務を展開しております。 現在、株式会社YSKライフコンサルタンツ東京本店の支店長として業務運営をさせていただいております。

経歴

株式会社YSKライフコンサルタンツ

現在

野村證券株式会社

2016/04 - 2020/09

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

村上竜太の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 80%
女性
女性 20%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
20%
70代の顧客
5%
80代の顧客
5%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
0%
3000万円〜
0%
5000万円〜
0%
7000万円〜
15%
1億円〜
60%
5億円〜
25%

担当顧客層-職業

経営者・役員
40%
医者
5%
会社員
15%
士業
5%
公務員
0%
退職者・無職
20%
その他
15%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

積立投資

退職金

不動産

ライフプランニングの作成

投資全般

生命保険

得意な提案領域

日本株式(大型株)

米国株式

社債

投資信託

不動産投資信託(REIT)

先進国債券

不動産

生命保険

あなたに合うアドバイザーが見つかる