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渡辺 吉祐 (32歳)

月間アクセス数 3
金融資産3000万円未満まで相談可能

渡辺吉祐の自己紹介

自己紹介

証券会社で5年、IFAとして5年の実務経験を積み、資産運用に関する幅広いご相談に対応してまいりました。転勤のないIFAとして、お客様と長期的に伴走しながら、一人ひとりの課題や目標に寄り添ったご提案を大切にしています。 お金や資産に関する悩みを総合的に整理し、納得感のある解決へ導くアドバイザーを目指しています。

経歴

株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス

現在

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

渡辺吉祐の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
0%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
40%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
20%
〜1000万円
40%
1000万円〜
40%
3000万円〜
0%
5000万円〜
0%
7000万円〜
0%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
20%
医者
20%
会社員
20%
士業
0%
公務員
20%
退職者・無職
20%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

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