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静岡県で相談ができる IFA（資産運用アドバイザー）おすすめランキング一覧
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談したいけれど、どこがいいのか・どう選べばいいのか迷っていませんか。資産運用ナビでは、実際に相談を担当する個人アドバイザーを、経歴・得意分野・受付金融資産から比較できます。
静岡県
266名が見つかりました141~160名を表示
一緒に目標を考える相談しやすい存在 お客様一人一人の悩まれていることは様々です。証券・不動産・保険など数を挙げれば枚挙にいとまがないと思います。ですが、日本では金融機関にそういった相談をすることに敷居…
当社ではゴールベースプランニングに基づいた長期での資産運用をご案内させていただくことで、より目標や想いに沿ったプランをご案内できるように取り組んでおります。お金が原因で生活に制限がかかってしまうことを…
はじめまして。 ファイナンシャルスタンダード株式会社の山本と申します。 前職での経験を活かした『増やす』だけでなく『遺す』提案を得意としています。 ファミリー全体の資産の最適化などお気軽にご相談下さい…
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藤井 嵩大 株式会社Stock Fine
2009年に日興コーディアル証券株式会社（現SMBC日興証券）に入社。その後2019年にIFAとして独立。2021年より株式会社Stock Fineにて金融商品仲介業に従事。「日本の金融リテラシー向上…
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鈴木 雅貴 株式会社Stock Fine
2015年に青山学院大学総合文化政策学部卒業後、SMBC日興証券入社し本店にて勤務、その後新宿支店で富裕層向けの資産運用コンサルティング業務に従事しました。 その後、2022年にお客様への本質的な運…
新卒で三井住友銀行に入行し、7年9ヶ月働いておりました。 資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や、節税対策、不動産投資等、幅広くお伝えすることができます。 現在、主に30〜60代の経営者…
【プロフィール】 1986年生まれ静岡県御殿場市出身 2009年 静岡東海証券にて金融業界でのキャリアをスタート 2011年 静岡銀行グループの静銀ティーエム証券を経て、2017年 みずほ銀行に転職…
【自己紹介】 はじめまして、下川と申します。 以下、私の自己紹介になりますので、ご一読いただければ幸いです。 FC東京U-15→横浜FCユース⇒明治大学までプロサッカー選手を目指し16年間サッカーをや…
ファイナンシャルスタンダード株式会社の奥園と申します。 CFP、宅地建物取引士の資格を有しており、お客様の資産をトータルサポートしております。 また、ご提案にあたっては、お客様から「ご年齢」や「家族…
当社のプランニングでは、家計に関する情報について時間をかけてきちんと整理し、現状を把握することからスタートします。 今まで整理してこなかった、あるいは、なんだか現状と向き合うのが怖いという複雑な心境も…
【プロフィール】 1998年 大学卒業後、横浜銀行にて金融業界でのキャリアをスタートした後、国内（あおぞら銀行、みずほFG、三菱UFJFG）および外資系（スイスUBS）金融機関にて十数年一貫して…
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古川 慧一
富裕層専門のファイナンシャルアドバイザーをしている古川と申します。 また、現役のYoutuberとしても活動しており、動画の再生回数は100万回を超えております。 新卒は証券リテールでしたが、…
証券会社のプライベートバンキング部署の責任者として長年従事した後、IFA事業部長を歴任。ファイナンシャルアドバイザーの普及促進などを目的にした「一般社団法人ファイナンシャル・アドバイザー協会」の立ち上…
株式会社アセットマネジメントあさくらの黒米隆哉と申します。 資産運用のお手伝いを、お客様本位でさせていただきます。
2016年に野村證券株式会社に入社。 リテール部門に配属し、中小・中堅企業や地主、ご退職者などの資産運用や次世代への資産承継業務に従事する。（役員表彰などを受賞） しかし、数年に1回の転勤や会社主導…
静岡県で資産運用を相談できるおすすめIFAランキング
静岡県で資産運用や投資を相談したい方へ。地域の人口・世帯、働き方、住宅費、退職金、相続の前提を整理しましょう。東西に広い県土、製造業、観光、地震・津波への備え、住み替え・相続を踏まえた資金設計が必要になりやすい点を踏まえ、商品名だけでなく手数料・リスク・利益相反、短期資金と長期資金の区分を確認することが重要です。
静岡県で資産運用・投資相談を始める前に押さえたいこと
静岡県で資産運用や投資を相談する際は、地域の生活費や働き方と、金融商品の手数料・リスクを分けて確認することが大切です。
静岡県は2026年4月1日現在の推計人口が3,471,700人、世帯数が1,539,280世帯です。県は南海トラフ地震に関する防災対応情報も公表しています。 東海地域は日本銀行の2026年4月地域経済報告で「緩やかに回復している」と整理されています。 静岡県では東部・中部・西部、伊豆地域で勤務先、住居、車、観光・事業所得、災害備えの前提が変わります。 IFAに相談する際は、金融庁の登録業者一覧などで登録状況を確認し、提案商品の費用、リスク、提携証券会社、利益相反の説明を受けてから判断しましょう。
ポイント：静岡県では、東部・中部・西部・伊豆で異なる暮らし、災害への備え、観光・事業所得を整理しておくと、提案商品の手数料やリスクが家計に合うか判断しやすくなります。
静岡県内で災害備え、退職金、NISA、事業資金、相続不動産をまとめて見直したい方に向いています。
相談の流れ
ご相談は商品購入は必須ではなく、相談のみのご利用も可能です。
- 相談だけの利用も可能
- オンライン・対面・電話に対応
- 配偶者・家族同席の希望も伝えられます
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希望条件を入力
静岡県での相談方法、相談したい内容、年代、金融資産の目安を入力します。NISA、退職金、相続、住宅ローンなど、まだ整理できていない項目も選択できます。
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条件に合うIFAを確認
得意分野、相談対応エリア、オンライン可否、所属金融商品取引業者、提携証券会社などを確認します。登録状況は金融庁の公表情報や各社の開示情報でも確認します。
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資産状況を整理して相談
預貯金、NISA、投資信託、保険、住宅ローン、退職金見込み、家族構成を整理します。短期で使うお金と長期運用できるお金を分けておくと相談が進みやすくなります。
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初回相談で方針を確認
提案を受ける場合は、商品の仕組み、販売手数料、信託報酬、為替コスト、元本割れリスク、利益相反の有無を確認し、納得できるまで比較します。
静岡県で相談前に整理したい方へ
家計・退職金・NISAの相談内容を先にまとめましょう
相談前に目的、使う時期、運用できる金額を整理しておくと、手数料やリスクの説明を比較しやすくなります。
静岡県で抱えやすい資産運用の悩み
静岡県では、地域ごとの住居費、働き方、退職金、相続資産の前提が異なります。商品選びの前に、使う時期と目的別にお金を分けることが重要です。
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災害備えと運用資金を分けたい
地震・津波などへの備えとして、生活防衛資金や住宅修繕資金は投資に回さず確保します。長期運用に回せる資金を切り分けます。
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製造業勤務の退職金・企業年金を整理したい
製造業勤務で退職金、企業年金、持株会がある場合、NISAや投資信託と合わせた資産配分の確認が重要です。
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観光・自営業の収入変動に備えたい
観光、自営業、法人資金がある場合、季節性のある収入や納税資金を踏まえて、短期資金と長期資金を分けます。
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住み替え・相続不動産を考えたい
住み替え、自宅売却、親族の不動産承継が関わる場合、現金化の時期と相場変動リスクを分けて相談します。
静岡県でIFAに相談できること
IFA相談では資産配分や税制口座の活用だけでなく、金融商品の手数料・リスク・換金性を確認しながら方針を整理します。
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NISA・iDeCo・特定口座の整理
税制口座の使い分け、投資信託やETFの重複、積立額、リバランスの考え方を確認できます。非課税枠の活用だけでなく、現金比率も見ます。
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家計・住宅ローン・教育資金
毎月の収支、住宅ローン、教育費、車関連費、生活防衛資金を確認し、投資に回してよい金額を家計全体から考えます。
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退職金・企業年金・公的年金
退職金の一括投資を急がず、老後生活費、医療・介護費、公的年金、企業年金、保険満期金を含めて取り崩し順を検討します。
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保険・保障・外貨建て商品の見直し
保障目的の商品と運用目的の商品を分け、保険料、解約控除、為替リスク、運用コストを確認します。必要に応じて保険の専門家とも連携します。
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相続・贈与前後の金融資産整理
相続税の個別判断は税理士領域ですが、金融資産、不動産、保険、贈与の役割を整理し、家族で共有しやすい形にできます。
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商品比較と利益相反の確認
投資信託、債券、ファンドラップ、保険などを比較し、販売会社から受け取る報酬や提案理由を確認します。納得できない場合は契約を急ぐ必要はありません。
静岡県でIFAを選ぶときの判断軸
相談先を選ぶ際は、地域対応の有無だけでなく、登録状況、報酬体系、説明の透明性、継続フォローの実務を確認しましょう。
金融商品仲介業者としての登録状況
金融庁の登録業者一覧、各社サイトの登録番号、所属金融商品取引業者等を確認する。
理由：IFAが金融商品を仲介する場合、登録状況と所属先の確認は相談前の基本です。
手数料と報酬の説明
相談料の有無、販売手数料、信託報酬、為替コスト、保険関連費用、紹介料の有無を質問する。
理由：同じ投資対象でも費用が異なれば長期の運用成果に影響します。
静岡県での相談方法と継続対応
対面、オンライン、電話の可否、家族同席、相談後の定期面談、転居時の対応を確認する。
理由：資産運用は一度で終わらず、家計や相場、家族状況の変化に合わせた見直しが必要です。
得意分野と相談テーマの一致
NISA、退職金、相続、法人資金、保険、不動産など、担当者の対応経験を具体的に聞く。
理由：相談テーマと経験が合わないと、商品提案だけに偏るおそれがあります。
利益相反を説明する姿勢
なぜその商品を提案するのか、提携証券会社や販売会社からの報酬があるかを確認する。
理由：提案の背景を理解できると、納得して契約するかどうかを判断しやすくなります。
静岡県のIFA相談が向いている人・向いていない人
相談に向いている方
- NISAや投資信託を始めたが、資産配分や費用を整理したい方
- 退職金、企業年金、公的年金の受け取り前に運用方針を決めたい方
- 住宅ローン、教育資金、車、介護費などを含めて家計全体を見直したい方
- 相続・贈与・保険・不動産を金融資産と一体で整理したい方
- 家族同席で、手数料やリスクを確認しながら長期的に相談したい方
事前に確認したい方
- 元本保証だけを希望し、価格変動リスクを一切取りたくない方
- 短期間で必ず利益を出す商品だけを探している方
- 手数料やリスクの説明を聞かずに商品名だけで契約したい方
- 税務申告、遺言書作成、登記など専門資格が必要な手続きだけを依頼したい方
- 担当者の登録状況や報酬体系を確認する時間を取りたくない方
比較軸を整理したあとの次の一歩
静岡県で希望条件に合うIFAを確認する
登録状況、相談方法、得意分野、手数料説明のわかりやすさを見比べ、家族で納得できる相談先を選びましょう。
掲載情報・手数料・リスクの確認ポイント
相談前に見ておきたい掲載情報と、費用・リスク・利益相反に関する確認事項をまとめています。
- 掲載情報の正確性について
静岡県の地域情報は、静岡県民だより・静岡県人口推計、静岡県防災情報、総務省統計局、日本銀行地域経済報告、都道府県の公式統計・産業情報を確認して作成しました。IFA制度・登録確認は金融庁および日本証券業協会、費用・リスクは投資信託協会・信託協会等の公開情報を参照しています。最終確認日は2026-05-11です。
- 手数料に関する注意点
金融商品の費用は商品ごとに異なります。投資信託では購入時手数料、運用管理費用（信託報酬）、信託財産留保額、売買委託手数料、監査報酬等がかかる場合があります。外貨建て商品では為替手数料・為替変動の影響も確認してください。
- 金融商品のリスク
株式、債券、投資信託、ETF、外貨建て商品などは価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、金利変動リスク、流動性リスク等により元本割れが生じる可能性があります。短期で使う生活費や納税資金は運用資金と分けてください。
- 利益相反の確認
IFAが所属金融商品取引業者や提携証券会社から報酬を受け取る場合、提案商品に利益相反が生じる可能性があります。提案理由、報酬の有無、同種商品の比較、乗換時の費用を必ず確認してください。
静岡県でIFAに相談する際のよくある質問
静岡県に住んでいてもオンラインだけで相談できますか？
オンライン相談に対応するIFAであれば、場所を問わず相談できる場合があります。対面を希望する場合は、対応エリア、面談場所、家族同席の可否を事前に確認してください。
相談前に何を準備すればよいですか？
預貯金、NISA・投資信託、保険、住宅ローン、退職金見込み、年金見込み、家族構成、近い将来に使う予定のお金を一覧にすると、手数料・リスク・運用可能額を確認しやすくなります。
IFAに相談すると必ず商品を買う必要がありますか？
商品購入は必須ではありません。提案を受けた場合でも、登録状況、手数料、リスク、利益相反、同種商品の比較を確認し、納得できない場合は契約を急がないことが大切です。
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