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岩手県で相談ができる IFA（資産運用アドバイザー）おすすめランキング一覧
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談したいけれど、どこがいいのか・どう選べばいいのか迷っていませんか。資産運用ナビでは、実際に相談を担当する個人アドバイザーを、経歴・得意分野・受付金融資産から比較できます。
岩手県
259名が見つかりました201~220名を表示
2018年 上智大學外国語学部英語学科卒業。TOEIC950点。 SMBC日興証券に入社し、本店にてリテール業務に従事。 法人顧客を中心とした資産運用提案で数々の実績を挙げ、エリア別、全国での社内…
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池田 浩次 ＣＳアセット株式会社
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平岡 稔光
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佐藤 佳太 株式会社エフピーエム
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高沢 奈津 ＣＳアセット株式会社
野村證券株式会社にて総額100億円の資産運用アドバイス業務を経験。トップ0.2%だけがもらえる社長賞をはじめとして、数々の賞を獲得。入社以来同年代トップ1%の成績を維持し続け、海外留学生に選ばれフィリ…
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遠山 裕太 ＣＳアセット株式会社
2007年準大手証券会社に入社。 海外研修（ロンドン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ミネアポリス）に複数回参加。 金融機関の営業方針に捉われることなく、公平・中立な立場に立ったコンサルテ…
SMBC日興証券のFAとして11年勤め、2018年に京都でIFAの業者を立ち上げました。完全歩合制の転勤のない部署で、お客様とのつきあい方や他のセールスとの働き方の違いを多く学んでまいりました。お客様…
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坂上 直樹 ＦＰパートナーズ株式会社
１０数年証券会社の営業を経験したあと、２０１４年に現会社を設立しました。金融商品全般に加え宅建業者でもありますので、不動産のご相談も承ります。 ご来店・ご訪問、どちらでも対応いたします。土日、平日夜の…
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石井 修一
私自身お金の知識がないことで20代は苦労してきました。30代半ばに投資の必要性を感じ独学で学び実践してきました。この超低金利、上がらない賃金、老後不安から特に若い世代のサポートしたいという想いでこの仕…
2007年三菱UFJ証券(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券)入社。刈谷支店・大阪支店で勤務。預かり資産純増・収益達成率等で社内表彰複数回受賞。2016年退社後2年間個人事業主のIFAとして活動。2…
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小嶋 真伊 ＣＳアセット株式会社
証券会社に11年間在籍し、1500名以上のお客様を担当。特定の金融機関の方針にとらわれない、お客様に寄り添った金融アドバイザーを目指し、IFAへ転身。2017年よりCSアセット株式会社に入社。現在、双…
国内大手証券会社にてCEO表彰連続受賞後、東南アジアに社費留学。 帰国後、長期的視点に立った金融機関の都合でない資産運用の実践の為に、 IFA黎明期に(株)アイ・パートナーズフィナンシャルにてIF…
岩手県で資産運用を相談できるおすすめIFAランキング
岩手県で資産運用や投資を相談したい方へ。広い県土で使いやすいオンライン・対面相談、ものづくり産業や農林水産業を踏まえた資金計画、NISA・退職金・相続の確認ポイントをまとめています。 無料相談の範囲、提携証券会社、商品購入時の費用まで、初回面談で確認すべき項目も掲載しています。
岩手県で資産運用・投資相談を始める前に押さえたいこと
岩手県で資産運用や投資を考える際は、地域の生活費、家族構成、勤務先制度、相続予定をまとめて確認することが大切です。
岩手県は本州で最も広い県土を持ち、盛岡周辺、県南のものづくり集積、三陸沿岸、県北・中山間地域で暮らし方や収入背景が異なります。IFAを選ぶ際は、対面場所の近さだけでなく、オンライン面談、退職金・企業年金、事業承継、災害時の資金確保まで相談できるかを確認しましょう。
ポイント：岩手県では、広い移動距離、三陸沿岸・内陸の暮らし、退職金や事業承継を整理しておくと、提案商品の手数料やリスクが家計に合うか判断しやすくなります。
岩手県内で、勤務先の退職制度、家業、相続、不動産を含めて資産運用を整理したい方に向いています。
相談の流れ
ご相談は商品購入は必須ではなく、相談のみのご利用も可能です。
- 相談だけの利用も可能
- オンライン・対面・電話に対応
- 配偶者・家族同席の希望も伝えられます
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希望条件を入力
居住地、希望面談方法、相談テーマ、保有資産、家族同席の有無を入力します。盛岡・花巻・北上・奥州・沿岸部など、面談しやすい地域も記入しましょう。
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条件に合うIFAを確認
NISA、退職金、企業年金、相続、農林水産業や事業資金に対応できるIFAを確認します。広域対応とオンライン資料共有の可否も比較してください。
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資産状況を整理して相談
給与、退職金見込み、住宅ローン、教育費、親世代の資産、事業資金、災害時の予備資金を整理します。
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初回相談で方針を確認
初回相談では、手数料、商品リスク、提携証券会社、定期見直しの頻度を確認します。沿岸・内陸など居住地を問わず継続できる体制かを確認しましょう。
岩手県で相談前に整理したいこと
地域の生活費と資産状況をまとめてから相談へ進みましょう
盛岡市・県央・県南・沿岸・県北など、暮らす地域や収入背景によって必要な資金は異なります。希望条件を伝えると、相談テーマに合うIFAを比較しやすくなります。
岩手県で抱えやすい悩み
岩手県では、広い県土と地域ごとの産業構造を踏まえ、移動負担を抑えながら長期で相談できる体制が重要です。
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広い県土で相談先を探しにくい
盛岡周辺に限らず、県南・沿岸・県北でもオンラインや電話で継続相談できるかを確認する必要があります。
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ものづくり勤務の退職金を整理したい
自動車・半導体関連など製造業勤務の方は、退職金、企業年金、持株会、住宅ローンを合わせて確認すると判断しやすくなります。
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退職後も資産を取り崩しすぎたくない
退職金、年金、医療・介護費、住居費を見える化し、生活資金と運用資金を分ける設計が必要です。
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農林水産業・不動産・家業の承継が気になる
家業や土地、山林、漁業関連資産がある場合、金融資産と相続・承継を同時に整理することが大切です。
岩手県でIFAに相談できること
リスク性金融商品には元本割れの可能性があり、相談時は手数料・リスク・提携証券会社を確認したうえで判断することが大切です。
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資産全体の現状把握
勤務先制度、家族構成、住宅ローン、事業資金を一覧化し、投資に回せる資金と残す資金を整理できます。
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NISA・iDeCoの使い方
NISAやiDeCoについて、毎月積立額、成長投資枠、退職時期に合わせた取り崩し計画を相談できます。
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退職金・まとまった資金の運用
退職金や相続資金を一括で投資せず、預金・債券・投資信託などに分ける考え方を確認できます。
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債券・外貨建商品・株式の確認
外貨建商品、債券、株式を検討する際は、価格変動、為替、信用リスク、途中売却時の費用を確認できます。
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相続・贈与・事業承継の準備
親世代の資産、家業、土地、相続税の納税資金について、外部専門家との連携を前提に相談できます。
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ポートフォリオの見直し
岩手県内外の不動産、預金、投資信託、保険をまとめ、地域・業種・通貨の偏りを点検できます。
岩手県でIFAを選ぶときの判断軸
IFAは担当者や所属法人によって、対応できる相談領域、提携証券会社、取扱商品、報酬体系が異なります。次の観点で比較しましょう。
広域対応と面談方法
盛岡周辺以外でもオンラインや電話で継続できるかを確認します。
理由：岩手県は県土が広く、移動負担が相談継続の妨げになりやすいためです。
勤務先制度への理解
退職金、企業年金、持株会、確定拠出年金などの相談実績を聞きます。
理由：制度を理解したうえで運用額を決めないと、老後資金の過不足を見誤る可能性があります。
家業・農林水産業への対応
事業資金、設備投資、借入、相続の相談範囲を確認します。
理由：生活資金と事業資金を分けて考えることが、安定した運用の前提になります。
災害時の流動性確保
すぐ使える預金、保険、換金しやすい資産をどの程度残すかを相談します。
理由：自然災害や急な修繕に備える資金を確保したうえで投資する必要があります。
費用とリスクの説明力
手数料、信託報酬、為替コスト、価格変動リスクを文書で確認します。
理由：説明が曖昧なまま購入すると、長期の納得感が下がります。
岩手県でのIFA相談が向いている人・向いていない人
相談に向いている方
- 岩手県でNISAやiDeCoを始めたいが、積立額や商品選びを一人で決めにくい方
- 退職金、企業年金、相続資金など、まとまった資金の置き方を相談したい方
- 住宅ローン、教育費、医療・介護費を踏まえて投資額を決めたい方
- 家族同席で資産状況や相続方針を共有しながら相談したい方
- 購入後も定期的に見直しやフォローを受けたい方
事前に確認したい方
- 短期間で大きな利益だけを狙い、元本割れリスクを受け入れられない方
- 手数料やリスクの説明を確認せず、その場で商品購入を決めたい方
- 生活防衛資金や納税資金まで投資に回そうとしている方
- 税務申告、登記、法律判断など専門士業の業務だけを依頼したい方
- 提携証券会社や取扱商品の範囲を確認せず、完全に中立な提案だと思い込みたい方
比較軸を整理したあとの次の一歩
手数料・リスク・対応範囲を確認してからIFAに相談しましょう
岩手県での対面可否だけでなく、オンライン対応、提携証券会社、購入後のフォロー体制まで確認すると、長く相談しやすい相手を選べます。
掲載情報・手数料・リスクの確認ポイント
相談前に見ておきたい掲載情報と、費用・リスク・利益相反に関する確認事項をまとめています。
- 掲載情報の正確性について
地域情報は自治体・官公庁等の公表資料をもとに2026-05-11時点で確認しています。掲載IFAの登録番号、所属金融商品取引業者等、手数料、取扱商品、対応範囲は面談時点の最新情報を必ず確認してください。
- 手数料に関する注意点
初回相談が無料でも、金融商品の購入時や保有中には販売手数料、信託報酬、売買委託手数料、為替コスト、投資助言・投資一任関連の報酬などが発生する場合があります。無料相談の範囲、実際の費用負担者、報酬体系を面談前後で確認してください。
- 金融商品のリスク
投資信託、株式、債券、外貨建商品などは、価格変動リスク、為替リスク、信用リスク、流動性リスク等により元本割れすることがあります。期待リターンだけでなく、損失許容額と換金時期を確認してから判断してください。
- 利益相反の確認
提案商品ごとに、IFAまたは所属法人が受け取る手数料、提携証券会社、販売会社との関係、類似商品・代替案との比較を説明してもらい、利益相反の有無と管理方法を確認してください。
岩手県でIFAに相談する際のよくある質問
盛岡市以外からでもIFAに相談できますか？
オンライン面談や電話面談に対応するIFAであれば相談できます。対面希望の場合は、県南・沿岸・県北で面談できる場所や出張可否を確認してください。
製造業勤務で退職金や企業型DCがあります。何を用意すればよいですか？
退職金見込み額、企業型DCの残高、持株会、住宅ローン、年金見込み、退職予定年齢を準備すると、退職後の運用と取り崩しの相談が具体的になります。
岩手県で相談前に何を整理するとよいですか？
岩手県では、毎月の固定費、住宅ローンや教育費、車関連費、退職金見込み、相続予定、近い将来に使うお金を分けて整理しておくと、提案された商品が家計に合うか確認しやすくなります。
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