60代
男性
金融資産 3000万円
非常に私の状況や立場を直ぐに把握していただき、私に合った話しをしていただきました。話の途中で気になった点について、私からの質問をさせていただいたことに対し、その場で調べていただき回答をデータや資料を持って丁寧に説明をしていただきました。さらに、なかなか言い難いことも、正直に説明していただき、とても信頼がもてる方だと思いました。まだ相談中なのでどうするかは今のところ分かりませんが、これからもよろしくお願い致します。
大学卒業後、2013年に都内の信用金庫へ入社。
足立区内の2支店にて営業経験を積み、預金・融資・資産運用・保険・相続・事業承継など、個人・法人のお客様に対する幅広い金融サービスの提案に従事してまいりました。
2021年からは本部営業店統括部にて、コンサルティングチームの立ち上げメンバー兼リーダーとして、相続・事業承継を中心とした専門的なコンサルティング業務を担当しました。
その後、2025年1月に保険代理店へ転職。法人営業として、企業向け生命保険商品の提案を担当し、福利厚生制度の整備や事業保障、リスクマネジメントなど、企業ごとの課題やニーズに応じた最適なプランをご提案してまいりました。
これまで培ってきた金融機関・法人営業での経験を活かし、お客様一人ひとりの人生設計や資産形成に寄り添い、長期的な視点で最適なご提案ができるIFAとして、誠実にサポートしてまいります。